Podgląd perspektywy (widoku pracy) klienta

Biuro rachunkowe ma możliwość spojrzenia na pracę swojego klienta dzięki opcji, która przekierowuje do widoku aplikacji firmly tak, jakby pracował w niej klient biura.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem aplikacji k24, możesz zobaczyć, jak będzie pracował Twój klient - jeszcze zanim zaprosisz go do współpracy z Twoim biurem - opcja “Pokaż perspektywę klienta” jest dostępna w widoku Start (nie jest wymagane posiadanie abonamentu oraz osobnego konta, aby móc zalogować się w aplikacji firmly jako biuro - Twoje konto zostanie automatycznie zalogowane).

Uwaga! Utworzenie profilu i wystawianie dokumentów oraz uzyskanie abonamentu “30 dni za darmo” lub abonamentu “firmly” nie jest równoznaczne z powiązaniem danego profilu z kontekstem klienta. Aby rozpocząć współpracę, należy zaprosić klienta w aplikacji k24 - zostanie utworzony profil klienta oraz udostępniony mu abonament w ramach licencji k24.

W aplikacji k24 można zaobserwować pracę klientów w widoku aplikacji firmly - w tym celu należy przejść do listy klientów

Następnie wybieramy klienta i przechodzimy do kontekstu klienta - opcja “Pokaż perspektywę klienta” dostępna jest w postaci przycisku pod podsumowaniem miesiąca rozliczeniowego.

Po kliknięciu zostaniemy przekierowani do aplikacji firmly na profil naszego klienta.

W aplikacji możemy przechodzić pomiędzy kolejnymi widokami oraz wykonywać ten sam zestaw akcji, które może wykonać klient biura. Więcej informacji na temat funkcjonalności aplikacji można znaleźć na stronie pomocy firmly

Po zaproszeniu klienta do współpracy większość funkcji obu aplikacji, takich jak wystawianie i edycja faktur, kosztów, tworzenie i wysyłka JPK, praca z KSeF, przesyłanie dokumentów będzie zbieżna zarówno dla biura rachunkowego, jak i klienta biura. Więcej informacji o funkcjonalnościach aplikacji k24 można znaleźć na stronie pomocy K24.

Aby powrócić z widoku perspektywy klienta do aplikacji k24, należy kliknąć przycisk w lewym dolnym rogu menu.