Lista klientów

Na ekranie "Klienci" możemy przejrzeć klientów obsługiwanych przez biuro rachunkowe z wybranymi informacjami dotyczącymi między innymi: statusu KSeF, statusu zaproszenia, statusu JPK, statusu przedsiębiorcy oraz statusu księgowego.

Status KSeF:

• NIE - klient nie jest podłączony do systemu KSeF,
• TAK - klient jest podłączony do systemu KSeF.

Status zaproszenia:

• wysyłka zaproszenia - zaproszenie jest w trakcie wysyłki do klienta,
• zaproszenie wysłane - klient otrzymał zaproszenie od biura rachunkowego,
• klient aktywowany - klient przyjął zaproszenie od biura rachunkowego,
• błąd zapraszania - wystąpił błąd podczas procesu zapraszania.

Status przedsiębiorcy :

• w toku - klient nie zakończył dodawanie dokumentów w danym okresie rozliczeniowym,
• zamknięty - klient zakończył dodawanie dokumentów w danym okresie rozliczeniowym.

Status księgowego:

• w toku - księgowy nie zakończył jeszcze rozliczenia klienta w danym okresie rozliczeniowym,
• zamknięty - księgowy zakończył rozliczenie klienta w danym okresie rozliczeniowym.

Z poziomu ekranu klientów możemy również wykonać następujące akcje:

• "Otwórz" - przechodzimy do rozbudowanego panelu umożliwiającego zarządzanie dokumentami, podglądem, edycją faktur, kosztów, JPK i wielu innych funkcji związanych z obsługą danego klienta biura,
• "Uprawnienia dostępu" - zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych klienta, np. nadanie praw do obsługi klienta przez wybranego pracownika biura rachunkowego,
• "Usuń" - zakończenie współpracy z klientem w aplikacji fillup k24. Po usunięciu klient nie będzie już miał dostępu do licencji aplikacji firmly, a tym samym danych które wprowadził. Właścicielem danych jest biuro rachunkowe i są one widoczne z poziomu konta biura rachunkowego.